公元13世纪。元朝向南宋发起进攻。1273年，元兵夺取了南宋的战略重镇襄阳，控制了长江中下游。1274年，元朝皇帝忽必烈发兵20万，分两路南下，一路攻打扬州以牵制宋军。另一路为主力攻打鄂州（武昌），至12月，夺取鄂州。1275年，元军攻陷南宋的都城杭州。南宋朝廷在当朝太后的率领下向元军投降。几次大战役过后，元军夺得大量战船，组建了强大的水军。
1278年南宋朝廷在元朝大军的追逼下退到了广东新会、崖山一带，幼帝赵日丙及二十多万人马驻扎于此，另有战船一千多艘。元朝皇帝忽必烈为了最终消灭南宋，任命张弘范为主帅、李恒为副帅，率水、陆兵马二万五千，在分别攻取了漳、潮、惠三州和广州后，分海、陆两路向崖山进逼。
宋军主帅张世杰之所以选中崖山驻扎，是认为崖山一带濒临大海，其南面有易守难攻的崖门水道，而且这一带海域风平浪静，便于驻守。然而在大陆几乎全部落入元军之手的情况下，背海驻守无疑是一大失策，而且张世杰还犯下一个致命的错误，他下令将一千多艘战船用铁索相连，分几排沿崖山排开阵势，完全丧失了机动性。
元朝至元十六年（1279年）正月，李恒带领元军在崖山东侧偷袭登陆，将山上的宋军行营兵寨悉数烧毁，并切断了宋军的淡水来源和粮草供应，迫使宋军全部退至海上。宋军为夺回水源和粮道，多次反攻，均难以奏效，宋军就此陷入了粮、水、柴断绝的绝境，在饥饿和伤病的侵扰下，宋军的战斗力大为降低。
二月六日（1278年3月19日）凌晨，元军副帅李恒率战船顺着退潮从北面顺流而下，进攻宋军船阵，但战果不大，至中午涨潮时又顺潮北退，而已经布置于南、西、西南三个方向的元军在张弘范的带领下则顺潮水北进，从崖山与汤瓶山之间的崖门水道向宋军船阵展开攻击，很快就夺取了宋军前阵并烧毁了宋军几十艘战船。此时宋军主帅张世杰在慌乱之下又下了一道错误的命令，将两侧战船调往中军，更使宋军阵形大乱。
午后，海面突降大雨，宋军急忙砍断铁索，趁着雨雾开始突围，但仅有张世杰带着十几艘大船冲出元军重围，包括宋帝御船在内的宋军大部被元军越围越紧，丞相陆秀夫在绝望之下先逼妻儿投海自尽，然后自己抱着宋幼帝跳海而亡。逃出重围的张世杰后来在阳江南面的海陵岛附近遇上风暴，船翻人亡。
此役，元军共烧毁、击沉宋军战船二百余艘，缴获八百余艘，俘虏宋军两万多人，宋军战死十万人以上。宋朝皇室在临安（今杭州）向元军统帅伯颜投降后，宋廷残部南逃，经历三年二帝，就此彻底灭亡了。